新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶(hù)端訊 為推動(dòng)屯溪老街綜合改造提升工程，在黃山市委市政府的關(guān)心支持下，經(jīng)黃山市文投集團(tuán)與城投集團(tuán)、國(guó)開(kāi)證券多重爭(zhēng)取，國(guó)家發(fā)改委于2017年12月10日正式下發(fā)老街綠色企業(yè)債公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)的批復(fù)。今年4月26日，2018年綠色公司債券成功發(fā)行，引發(fā)市場(chǎng)熱捧，市場(chǎng)反應(yīng)超出預(yù)期，一致看好屯溪老街綠色提升項(xiàng)目。

據(jù)了解，該綠色債的申報(bào)工作在2016年啟動(dòng)，目的是為了屯溪老街綜合提升工程建設(shè)。為做好該債權(quán)的發(fā)行工作，黃山市文投集團(tuán)積極謀劃、主動(dòng)出擊，多方聯(lián)系潛在認(rèn)購(gòu)客戶(hù)，形成了“城投集團(tuán)發(fā)債、文投集團(tuán)兜底、老街項(xiàng)目支撐”的整體概念。黃山城投集團(tuán)也與主承銷(xiāo)商、中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展多次現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接、反復(fù)修改反饋申報(bào)材料等，

今年4月19日，中央結(jié)算公司中國(guó)債券信息網(wǎng)公告一經(jīng)發(fā)布，即獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。4月26日，綠色企業(yè)債簿記建檔，由國(guó)開(kāi)證券股份有限公司擔(dān)任主承銷(xiāo)商，發(fā)行規(guī)模8.5億元，發(fā)行期限為7年期，主體評(píng)級(jí)AA。引發(fā)市場(chǎng)熱捧，市場(chǎng)反應(yīng)超出預(yù)期，一致看好老街綠色提升項(xiàng)目。全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)19.8億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.33倍，徽商銀行等11家機(jī)構(gòu)購(gòu)得全部8.5億元債券，債券發(fā)行利率也由原來(lái)預(yù)計(jì)的7.3%降至6.74%，遠(yuǎn)低于發(fā)行預(yù)期，為近2個(gè)月以來(lái)全國(guó)同級(jí)、同類(lèi)債券發(fā)行最底價(jià)。

本期債券由國(guó)開(kāi)證券股份有限公司擔(dān)任主承銷(xiāo)商，發(fā)行規(guī)模8.5億元，發(fā)行期限為7年期，主體評(píng)級(jí)AA，募集資金主要用于黃山市屯溪老街綜合提升項(xiàng)目，主要有老街環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、海綿城市建設(shè)、老街三線(xiàn)改造、水面改造及治理等。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合黃山旅游發(fā)展的新趨勢(shì)，有利于促進(jìn)黃山市城鎮(zhèn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是老街自身發(fā)展，傳承和保護(hù)徽文化遺產(chǎn)的需要，也是加強(qiáng)黃山旅游競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求。

本次發(fā)行的債券是安徽省內(nèi)首單公開(kāi)發(fā)行的綠色公司債券，同時(shí)也是黃山市首單成功發(fā)行的綠色債券。目前，黃山市文投集團(tuán)正在積極對(duì)接城投集團(tuán)及國(guó)開(kāi)證券，制訂相關(guān)管理制度，嚴(yán)格按照國(guó)家發(fā)改委批復(fù)及市委市政府的要求，規(guī)范資金管理，提高資金使用效率，加大力度、加快推進(jìn)老街綜合改造提升工程。

朱蕾 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶(hù)端記者

延伸閱讀>>>

屯溪老街是中國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)街區(qū)，有“流動(dòng)的清明上河圖”美譽(yù)，也是黃山市最有名的明清商業(yè)街，每年接待數(shù)千萬(wàn)旅游人次。為了做好屯溪老街尤其是背街小巷的旅游開(kāi)發(fā)，豐富老街旅游業(yè)態(tài)的多元化，黃山市文投集團(tuán)按黃山市委市政府部署，本著市場(chǎng)化思路，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)模式，介入屯溪老街的歷史文化資源和旅游綜合發(fā)展的全面整合與運(yùn)營(yíng)。通過(guò)在全面整合、重塑的前提下，讓屯溪老街旅游得到根本性提升，打造中國(guó)歷史文化名街樣板、美麗中國(guó)先行區(qū)。

屯溪老街文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司是經(jīng)黃山市政府批準(zhǔn)并由黃山市徽州文化旅游發(fā)展有限公司和黃山市屯溪區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司于2016年1月8日成立，首期認(rèn)繳注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元整，黃山市徽州文化旅游發(fā)展有限公司和黃山市屯溪區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司按照7:3比例貨幣出資。后期市區(qū)兩級(jí)政府將以屯溪老街區(qū)域的公產(chǎn)房實(shí)物注入，最終確定公司注冊(cè)資本。

公司經(jīng)營(yíng)范圍為負(fù)責(zé)屯溪老街歷史文化街區(qū)的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理，宣傳促銷(xiāo)策劃、旅游商品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售、配套設(shè)施建設(shè)、景區(qū)游覽服務(wù)、文化旅游項(xiàng)目投資、文化傳播、園林綠化等。

其中，正在進(jìn)行中的濱江西路地塊改造項(xiàng)目總投資7.11億元，項(xiàng)目東至三馬路，西至鎮(zhèn)海橋頭，南至新安江北側(cè)岸線(xiàn)，北至屯溪老街核心保護(hù)范圍線(xiàn)，占地面積50余畝，建筑面積約3萬(wàn)㎡。主要圍繞廣場(chǎng)、步行街、公廁、碼頭、生態(tài)駁岸及景觀(guān)，鋪設(shè)給排水、燃?xì)夤艿赖冉ㄔO(shè)內(nèi)容。致力于建成集文化旅游、時(shí)尚休閑、商業(yè)配套服務(wù)等具有復(fù)合功能的濱江特色風(fēng)貌文化旅游商業(yè)街區(qū)。截止目前，項(xiàng)目地塊正在有序征收中。